Notre méthode d’accompagnement sur mesure
Nous adoptons une approche structurée basée sur l’écoute, l’analyse personnalisée et le suivi régulier pour garantir la pertinence et l’efficacité de chaque conseil financier remis.
Notre équipe dédiée
Des experts au service de vos projets
Julie Potvin
Conseillère sénior
Formation
Maîtrise en gestion, Université Laval
Spécialisée en planification et conseils personnalisés depuis plus de 12 ans.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Marc-André Racine
Conseiller principal
Formation
Baccalauréat en administration, HEC Montréal
Expérience diversifiée dans les solutions de planification et le conseil stratégique.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Fatou Ndiaye
Analyste solutions
Formation
Master finance appliquée, Université de Montréal
Expertise reconnue dans l’analyse et la gestion de dossiers complexes depuis 8 ans.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Samuel Gagnon
Conseiller conseils
Formation
Maîtrise en économie appliquée, Université Laval
Riche parcours multidisciplinaire en accompagnement de porteurs de projets collectifs.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Étapes de notre accompagnement
Chaque phase est pensée pour répondre à vos besoins, assurer la clarté des recommandations et garantir un suivi responsable selon les standards canadiens.
Évaluation préliminaire confidentielle
Premier échange pour comprendre vos défis et priorités globales. Recueil des attentes dans un climat ouvert et confidentiel.
Objectif clé
Identifier les principaux objectifs et contextes.
Ce que nous faisons
Nous organisons un entretien où chaque aspect de votre situation peut être abordé sans jugement. Nous écoutons attentivement vos projets et vos préoccupations.
Notre manière d’agir
Un conseiller dédié vous accompagne pour cartographier l’ensemble de vos besoins à l’aide d’outils d’analyse adaptés à votre réalité.
Outils utilisés
Questionnaires structurés, outils d’évaluation digitale.
Livrables
Synthèse de l’entretien, rapport de situation initiale.
Analyse approfondie des pistes possibles
Étude détaillée des priorités identifiées, avec scénarios et impacts de chaque choix possible.
Objectif clé
Appréhender chaque option et ses conséquences potentielles.
Ce que nous faisons
Nous analysons en équipe les éléments recueillis puis établissons un diagnostic complet de vos marges d’action.
Notre manière d’agir
Grâce à des modèles analytiques, nous générons différentes simulations pour vous présenter des alternatives claires.
Outils utilisés
Feuilles d’analyse, matrices d’évaluation.
Livrables
Support d’aide à la décision personnalisé.
Restitution et échanges personnalisés
Présentation des recommandations retenues et ouverture sur les pistes d’arbitrage, le tout dans le respect de la confidentialité.
Objectif clé
Favoriser la prise de décision éclairée.
Ce que nous faisons
Nous organisons une réunion d’échange pour discuter en toute transparence des conclusions et recommandations construites sur mesure.
Notre manière d’agir
L’accent est mis sur la pédagogie, l’explication et la personnalisation selon votre contexte.
Outils utilisés
Présentation synthétique, échanges interactifs.
Livrables
Compte-rendu accessible, recommandations pratiques.
Suivi et ajustements continus
Chaque situation évolue : nous assurons un accompagnement et opérons les ajustements nécessaires sur plusieurs mois au besoin.
Objectif clé
Maintenir la pertinence et l’utilité des solutions.
Ce que nous faisons
Des rendez-vous périodiques jalonnent le suivi, au rythme de vos changements personnels ou professionnels.
Notre manière d’agir
Votre référent veille à adapter les préconisations selon la dynamique de votre situation, pour garantir cohérence et modernité.
Outils utilisés
Entretiens réguliers, outils de reporting simplifiés.
Livrables
Points d’étape, compléments de synthèse.
Comparatif méthodologique
| Features | ulivorantum | Autres cabinets |
|---|---|---|
| Analyse personnalisée systématique | ||
| Conseiller dédié par dossier | ||
| Transparence sur les méthodes | ||
| Communication continue | ||
| À jour des normes canadiennes |